In het CRM gedeelte kun je je verkoopproces in kaart brengen. Zo kun je zien welke acties er nog ondernomen moeten worden voor bepaalde contacten.
Je kunt verschillende fases maken, bijvoorbeeld:
- contact opnemen
- kennismaking inplannen
- offerte sturen
- wachten op akkoord
Je kunt contacten in een bepaalde fase plaatsen en verplaatsen. Ook kun je allerlei informatie vastleggen over de deals, zoals het bedrag en de bijbehorende taken.
Het sales team kan in één overzicht zien welke openstaande deals opgevolgd moeten worden.